美國市場結構和渠道 ─ 紡織品和服裝案例
( 何偉文 ) 美國市場分銷系統也包括進口-批發-零售。但通過三級到達消費者手中只占少數。主要是小型零售商需要依靠批發﹔較小的批發商往往是二級批發(一級批發則往往同時是進口商)。大型批零集團直接進口。另外,不同行業又有所差異。這里僅以服裝為例。
美國服裝零售渠道主要分:
一.連鎖店,大約占總銷售額23%。其中很多是自有品牌集團的專銷店。如Nike,Polo Ralph Lauren,Banana Republic,Jones New York,Calvin Klein,Liz Clairborne,Levis Strauss等。它們除廣泛布點外,一個特點是組團式集中,組成規模極大的專銷城。如紐約附近的Tanger,Woodbury,Secaucus,Gilleroy,Petaluma 等。
二.折扣店,約占21%。由于后面的百貨店、專賣店也是連鎖性質,因此上述連鎖店專指折扣性質的大型店﹔從而也可以算入折扣店類。這兩種店的特點是向消費者提供低價的一站式服務。比較有代表性的是沃爾瑪、塔吉特、凱馬特等。
三.百貨店,約占18%。它的特點是產品選擇(如個體品牌)和服務(顧客服務、響應速度等)。比較有代表性的是聯邦百貨(包含梅西百貨)、拉法葉貨廊、NORDSTROM等。這三者合計占了62%。
四.專賣店,占21%。它的特點是按人口、概念鎖定特定消費群體,進行產品細分。比較有代表性的有GAP 、GRUPPO ZARA等。
五.低價店,占6%。其特點是價格低于折扣店,而檔次高于后者。如MATALAN、TJ MAX等。
六.郵購,約占10%。如LAND‘ S END 。
七.其他直銷,約占1%。
了解了美國服裝市場的銷售類型細分,我們大致可以將自己准備銷售的產品定位到相應銷售渠道。
美國服裝市場的一個特點是銷售渠道集聚。9家大型集團合計占了總銷量將近一半。
美國主要服裝零售商銷售統計 (2000年,單位億美元)
| 名稱 |
服裝銷售額 |
占全美比重 |
| 沃爾瑪 |
340 |
12.5 |
| 杰西.潘尼 |
228 |
8.8 |
| 聯邦百貨 |
145 |
5.5 |
| 蓋普 |
116 |
4.4 |
| 塔吉特 |
101 |
3.7 |
| 有限 |
97 |
3.7 |
| 五月百貨 |
97 |
3.7 |
| 西爾斯 |
82 |
2.9 |
| 凱馬特 |
72 |
2.6 |
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| 合計 1278 47.5 |
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資料來源:美國女裝日報, 2002 年 4 月 11 日
這些大型商店,同時是進口商,往往在全球分布采購點或采購代理,直接進貨。不少則用自己的牌子到其他國家廠家定牌加工。
同一銷售類型中,不同商店對市場進一步細分,占據特定市場。例如塔吉特(TARGET )。它鎖定在高檔品牌,客戶群的80%是30-45歲的女性,受教育程度在平均水平以上,年收入在45,000美元以上。主打產品是引領潮流的個體品牌(如運動服飾,商業休閑裝)。效果是滿足哪些追求時尚又喜歡討價還價的白領女性。它于1962年從一家連鎖百貨店 DAYTON分離出來成立。通過一系列并購,1990年銷售額達到46億美元。同年引進 GREATLAND模式,將商品按生活方式細分,從而將店開入小城鎮。1996年引入SUPERTARGET 店,向美國東北部大城市擴張。1998年并購郵購公司RIVERTOWN TRADING,開始網上銷售。2000年總銷售額突破100億美元。
另一個特點是品牌服裝集團大量在中國定牌加工,收購后或者自己專銷,或者賣給百貨店。2005年位居美國財富500強的NIKE等12大服裝集團銷售收入和利潤大幅增長,其中很大因素是中國。見下表:
2005 年美國服裝巨頭收入及利潤表(金額百萬美元)
| 財富1000強排名 |
公司 |
收入(比上年) |
利潤(比上年) |
| 163 |
Nike |
13740 (+12%) |
1212 (+28%) |
| 333 |
VF |
6502 (+6%) |
507 (+7%) |
| 405 |
Jones Apparel Gr. |
5074 (+9%) |
274 (-9%) |
| 440 |
Liz Claiborne |
4848 (+5%) |
317 (+1%) |
| 484 |
Levi Strauss |
4125 (+1%) |
156(+413%) |
| 567 |
Polo Ralph Lauren |
3305 (+25%) |
190 (+11%) |
| 725 |
Kell Wood |
2351 (-8%) |
-38 (-158%) |
| 832 |
Phillips-Van-Heusen |
1909 (+16%) |
112 (+91%) |
| 863 |
Quiksilver |
1781 (+41%) |
107 (+32%) |
| 941 |
Timberland |
1566 (+4%) |
165 (+8%) |
| 968 |
Warnaco |
1505 (+4%) |
52 (+22%) |
| 996 |
Russell |
1435 (+11%) |
34 (-28%) |
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| 合計 |
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48141 (+11.7%) |
3088 (+16.8%) |
資料來源: 《財富》雜志﹔ 合計系據此計算。
從上面看出,要進入美國市場,必須首先對該行業銷售渠道進行細致的調查研究,充分了解每一部分市場細分的銷售掌握在哪一類商場手中,其中不同的店家又如何進一步分割市場。離開了這些基礎工作,要進入市場几乎是不可能的。 |