何偉文先生簡歷
對美國國際貿易中心的印象
中國產品出口美國:匯率不是決定因素
反傾銷并沒有減弱中國家具對美出口增長勢頭
我國哪些產品適銷邁阿密本土及轉口?
中國成為邁阿密最大進口來源地
不妨依靠美國環球商務通
美國家具進口增長迅速
美國電腦、存儲器及外設市場
如何建立業務關系
和美國人交朋友
邁阿密優勢
在美國經營:嚴格注意知識產權規范及防范侵權
玩具、服裝和鞋不是我國對美國出口的主要增長點
美國市場結構和渠道--紡織品和服裝案例
美國市場具有長期增長潛力
企業開拓美國市場的方式選擇
 
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美國市場結構和渠道 ─ 紡織品和服裝案例

( 何偉文 )

  美國市場分銷系統也包括進口-批發-零售。但通過三級到達消費者手中只占少數。主要是小型零售商需要依靠批發﹔較小的批發商往往是二級批發(一級批發則往往同時是進口商)。大型批零集團直接進口。另外,不同行業又有所差異。這里僅以服裝為例。

美國服裝零售渠道主要分:

一.連鎖店,大約占總銷售額23%。其中很多是自有品牌集團的專銷店。如Nike,Polo Ralph Lauren,Banana Republic,Jones New York,Calvin Klein,Liz Clairborne,Levis Strauss等。它們除廣泛布點外,一個特點是組團式集中,組成規模極大的專銷城。如紐約附近的Tanger,Woodbury,Secaucus,Gilleroy,Petaluma 等。

二.折扣店,約占21%。由于后面的百貨店、專賣店也是連鎖性質,因此上述連鎖店專指折扣性質的大型店﹔從而也可以算入折扣店類。這兩種店的特點是向消費者提供低價的一站式服務。比較有代表性的是沃爾瑪、塔吉特、凱馬特等。

三.百貨店,約占18%。它的特點是產品選擇(如個體品牌)和服務(顧客服務、響應速度等)。比較有代表性的是聯邦百貨(包含梅西百貨)、拉法葉貨廊、NORDSTROM等。這三者合計占了62%。

四.專賣店,占21%。它的特點是按人口、概念鎖定特定消費群體,進行產品細分。比較有代表性的有GAP 、GRUPPO ZARA等。

五.低價店,占6%。其特點是價格低于折扣店,而檔次高于后者。如MATALAN、TJ MAX等。

六.郵購,約占10%。如LAND‘ S END 。

七.其他直銷,約占1%。

  了解了美國服裝市場的銷售類型細分,我們大致可以將自己准備銷售的產品定位到相應銷售渠道。

  美國服裝市場的一個特點是銷售渠道集聚。9家大型集團合計占了總銷量將近一半。


美國主要服裝零售商銷售統計 (2000年,單位億美元)
名稱 服裝銷售額 占全美比重
沃爾瑪 340 12.5
杰西.潘尼 228 8.8
聯邦百貨 145 5.5
蓋普 116 4.4
塔吉特 101 3.7
有限 97 3.7
五月百貨 97 3.7
西爾斯 82 2.9
凱馬特 72 2.6
     
合計 1278 47.5    
資料來源:美國女裝日報, 2002 年 4 月 11 日

  這些大型商店,同時是進口商,往往在全球分布采購點或采購代理,直接進貨。不少則用自己的牌子到其他國家廠家定牌加工。

  同一銷售類型中,不同商店對市場進一步細分,占據特定市場。例如塔吉特(TARGET )。它鎖定在高檔品牌,客戶群的80%是30-45歲的女性,受教育程度在平均水平以上,年收入在45,000美元以上。主打產品是引領潮流的個體品牌(如運動服飾,商業休閑裝)。效果是滿足哪些追求時尚又喜歡討價還價的白領女性。它于1962年從一家連鎖百貨店 DAYTON分離出來成立。通過一系列并購,1990年銷售額達到46億美元。同年引進 GREATLAND模式,將商品按生活方式細分,從而將店開入小城鎮。1996年引入SUPERTARGET 店,向美國東北部大城市擴張。1998年并購郵購公司RIVERTOWN TRADING,開始網上銷售。2000年總銷售額突破100億美元。

  另一個特點是品牌服裝集團大量在中國定牌加工,收購后或者自己專銷,或者賣給百貨店。2005年位居美國財富500強的NIKE等12大服裝集團銷售收入和利潤大幅增長,其中很大因素是中國。見下表:
2005 年美國服裝巨頭收入及利潤表(金額百萬美元)

財富1000強排名 公司 收入(比上年) 利潤(比上年)
163 Nike 13740 (+12%) 1212 (+28%)
333 VF 6502 (+6%) 507 (+7%)
405 Jones Apparel Gr. 5074 (+9%) 274 (-9%)
440 Liz Claiborne 4848 (+5%) 317 (+1%)
484 Levi Strauss 4125 (+1%) 156(+413%)
567 Polo Ralph Lauren 3305 (+25%) 190 (+11%)
725 Kell Wood 2351 (-8%) -38 (-158%)
832 Phillips-Van-Heusen 1909 (+16%) 112 (+91%)
863 Quiksilver 1781 (+41%) 107 (+32%)
941 Timberland 1566 (+4%) 165 (+8%)
968 Warnaco 1505 (+4%) 52 (+22%)
996 Russell 1435 (+11%) 34 (-28%)
       
合計   48141 (+11.7%) 3088 (+16.8%)

資料來源: 《財富》雜志﹔ 合計系據此計算。

  從上面看出,要進入美國市場,必須首先對該行業銷售渠道進行細致的調查研究,充分了解每一部分市場細分的銷售掌握在哪一類商場手中,其中不同的店家又如何進一步分割市場。離開了這些基礎工作,要進入市場几乎是不可能的。

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